Une gestion qui vous ressemble
Une conviction simple: ce sont les hommes qui font l’entreprise.
Notre client est la personne la plus importante de l'entreprise vers laquelle tout le monde regarde pour apporter d'excellents services.
Parce que chaque client a ses propres contraintes et objectifs, il est indispensable de bien structurer une stratégie d’investissement.
Vous avant nous
VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX
La gestion de patrimoine répond toujours à six objectifs patrimoniaux, communs à tous les types de clients:
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épargner l'argent disponible pour se créer un capital
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valoriser un capital existant pour le faire fructifier
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protéger sa famille à titre personnel ou protéger le chef entreprise: accident, maladie et décès
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préparer à l'avance c'est à dire financer sa retraite complémentaire
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réduire son imposition personnelle sur le revenu ou réduire l'impôt de la société
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organiser la transmission future d'un patrimoine par des décisions et des actions.
Un conseiller est disponible pour échanger sur vos projets. Contactez nous.
