Une gestion qui vous ressemble

Une conviction simple: ce sont les hommes qui font l’entreprise.

 

Notre client est la personne la plus importante de l'entreprise vers laquelle tout le monde regarde pour apporter d'excellents services.

Parce que chaque client a ses propres contraintes et objectifs, il est  indispensable de bien structurer une stratégie d’investissement.

Solutions “sur mesure” 

DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre réponse à vos attentes est cousue selon vos besoins.

PARTICULIERS

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

SPORTIFS

EXPATRIÉS

Vous avant nous

VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX

La gestion de patrimoine répond toujours à six objectifs patrimoniaux, communs à tous les types de clients:

  • épargner l'argent disponible pour se créer un capital

 

  • valoriser un capital existant pour le faire fructifier

 

  • protéger sa famille à titre personnel ou protéger le chef entreprise: accident, maladie et décès

 

  • préparer à l'avance c'est à dire financer sa retraite complémentaire

 

  • réduire son imposition personnelle sur le revenu ou réduire l'impôt de la société

 

  • organiser la transmission future d'un patrimoine par des décisions et des actions.

Un  conseiller est disponible pour échanger sur vos projets. Contactez nous.